雷递网 雷建平 6月21日

(资料图)

江西国科军工集团股份有限公司（简称：“国科军工”，股票代码为：“688543”）今日在科创板上市。

国科军工此次发行价为43.67元，发行3667万股，募资总额为16亿元。

国科军工原计划募资7.5亿，这意味着国科军工超募8.5亿元。

国科军工开盘价为54.88元，较发行价上涨25.7%；收盘价为50.68元，较发行价上涨16%；以收盘价计算，公司市值为74.33亿元。

年营收8.37亿

自成立以来，国科军工一直深耕于国防科技工业领域，专注于导弹（火箭弹）固体发动机动力与控制产品及弹药装备的研发、生产与销售，以军用产品为主，辅以少量民用产品业务。

国科军工的产品涵盖各种导弹、火箭弹固体发动机动力模块、安全与控制模块，多型主战装备的主用弹药、特种弹药及其引信与智能控制产品，应用于防空反导、装甲突击、火力压制、空中格斗、空面（地、舰）与舰舰攻防等作战场景。

招股书显示，国科军工2020年、2021年、2022年营收分别为5.74亿元、6.72亿元、8.37亿元；净利分别为6258万元、7628.6万元、1.13亿元；扣非后净利分别为4938.5万元、7213.23万元、1.01亿元。

国科军工2023年第一季度营收为1.46亿元，较上年同期的6202万元增长134.74%；净利为1120万元，上年同期为亏损778.65万元；扣非后净利为905.5万元，上年同期的扣非后净亏损为857万元。

国科军工预计2023年上半年营收3.85亿元至4.15亿元，同比增长9.94%至18.51%；预计净利润3900万至4800万元，同比变动-9.17%至11.78%；预计扣非净利润为600万元至4500万，同比变动-11.18%至11.03%。

温氏投资与中航智能是股东

IPO前，军工控股直接持有国科军工45%股份。2015年12月15日，军工控股与南昌嘉晖签署《一致行动协议》，南昌嘉晖所持13.64%股份与军工控股保持一致行动关系。

军工控股通过直接持股以及一致行动关系实际控制国科军工58.64%股份对应的表决权，为国科军工的控股股东。

温氏投资（直接持有国科军工4.99%股份）系温氏肆号（直接持有国科军工1.82%股份）执行事务合伙人、私募投资基金管理人，系横琴齐创（直接持有国科军工0.18%股份）私募投资基金管理人，三者合计直接持有国科军工6.99%股份。

杨明华直接持有国科军工4.55%股份，陈功林直接持有国科军工1.82%股份，杨明华系陈功林之兄陈晓的配偶，合计持有国科军工6.37%股份。

此外，泰豪科技持股为11.82%，中航智能持股为3.64%，玖沐投资持股为3.32%，产业投资基金（SS）持股为2.55%，中兵国调持股为2.45%，盛世聚鑫持股为1.4%，李晓宁、孟靖凯分别持股为0.91%，王文庆持股为0.7%，安江波持股为0.32%，横琴齐创持股为0.18%。

IPO后，军工控股（SS）持股为33.75%，南昌嘉晖持股为10.23%，泰豪科技持股8.86%，温氏投资持股3.74%，杨明华持股为3.41%，中航智能持股为2.73%，玖沐投资持股2.49%，产业投资基金（SS）持股1.91%；

中兵国调持股为1.84%，温氏肆号、陈功林分别持股为1.36%，盛世聚鑫持股为1.05%，李晓宁、孟靖凯分别持股为0.68%，王文庆持股为0.52%，安江波持股为0.24%，横琴齐创持股为0.14%。

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